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新聞01

2/2 2/2 12月13日，港股航運及港口板塊衝高，概念股強勢大漲。截至收盤，中遠海能（01138.HK）、海豐國際（01308.HK）漲超5%，東方海外國際（00316.HK）、太平洋航運（02343.HK）等跟漲。 若拉長時間軸看，11月階段性底部反彈至今，海運板塊累漲已超17%。個股中，以中遠海控（01919.HK）、東方海外國際、海豐國際（01308.HK）等為帶代表的「港股100強」入榜企業漲勢最為耀眼。 近年來，海運市場可謂是變幻莫測，從集裝箱「一箱難求」到「空箱堆港」，海運價格歷經過山車。再到地緣政治影響下，油運市場行情顯著復蘇，不少企業也賺得盤滿缽滿。現如今，歐洲能源危機愈演愈烈，LNG船也迎來了景氣行情，且受歐洲天然氣價格高企刺激，LNG船運價亦「氣」漲船高。 當前，在旺盛需求推動下，運力供應不足成了明顯的阻礙。因此，我國多家海運巨頭再次看準時機，加速「調轉船頭」，搶奪LNG新船訂單。 乘需求東風，多家海運巨頭加大佈局 日前，招商輪船公告顯示，下屬全資子公司與大船重工和中船貿易簽署2艘17.5萬立方米LNG運輸船舶的《船舶訂造協議》，造船款合計4.7億美元。 對此，招商輪船表示，此次訂造LNG新船符合公司發展戰略和船隊發展規劃，有助於公司油氣運輸核心業務的長遠發展，有利於公司進一步打造弱周期、成長型專業航運平台。 實際上，今年來，不僅僅是招商輪船一家，包括海運發展、中遠海能在内等均有所佈局。 12月2日，海油發展公告稱，公司下屬全資子公司中海油能源發展投資管理（香港）有限公司擬與中海油氣電集團新加坡國際貿易有限公司、株式會社商船三井、遠海液化天然氣投資有限公司共同投資成立6家單船公司，每家單船公司將建造1艘LNG運輸船，運輸船建造項目總投資約10.64億歐元。 而再早之前，中遠海能、招商輪船還曾先後兩次對兩家公司各持股50%的合資公司中國液化天然氣運輸（控股）有限公司（簡稱「CLNG」）共同增資4350萬美元、6170萬美元，用於CLNG參與投資設立的合資公司新造的17.4萬立方米薄膜型LNG運輸船舶。 足以看出，伴隨海運巨頭加速上馬佈局，LNG運輸船數量有待持續激增，同樣也為我國迅速殺入全球LNG運輸船市場形成強力支撐。 LNG船市場格局重塑，哪些船企率先受益？ 據船運數據供應商Clarksons統計，今年初以來，全球LNG新船訂單合計163搜，其中中國造船廠赢得45艘船的訂單，據估算價值合計98億美元，約為去年國内船廠訂單價值的五倍。而截至今年11月末，中國船廠的LNG運輸船訂單達到66艘，佔全球約600億美元LNG運輸船訂單總價值的21%。 不僅如此，Clarksons Research更是直言，今年初以來，三家中國造船廠拿下全球將近30%的LNG新船訂單，在韓國長期稱霸的這一業務領域佔據了一席之地。 其實，從行業發展進程來看，韓國起步較早，且一直在LNG船領域佔據「龍頭老大」的地位。不過，近年來，中國以LNG儲運裝備制造為核心發展戰略，不斷創新突破，逐漸走出了一條自主強國的發展道路，從而實現火速追趕。 與此同時，新一代後起之秀也冉冉升起。此前，中國有也僅有滬東中華一家造船廠可以與韓國「三雄」爭霸，顯然有些「勢單力薄」。但如今，在LNG運輸船市場火熱的當下，江南造船廠等船企業也乘上東風，實現了LNG船這類大型訂單的歷史性突破。 具體來看，滬東中華是中國船舶工業集團公司下屬五大造船中心之一，今年以來，滬東中華先後與招商局集團、中國海油、馬來西亞國家石油公司、卡塔爾能源集團、阿佈紮比國家石油公司、中化集團等累計簽署了30艘大型LNG船訂單，合同金額385億元人民幣，LNG船細分船型新接訂單市場佔有率首次居全球第一。 無獨有偶，中國船舶集團旗下的江南造船年内也已聯合中船貿易與阿佈紮比國家石油公司旗下ADNOC Logistics &Services簽訂了2艘17.5萬立方米LNG（液化天然氣）運輸船建造合同，成為國内第一家承接MARK III薄膜型大型LNG運輸船的船廠。 中國船舶集團旗下大船集團同樣拿到了首個大型LNG運輸船訂單。據大船集團營銷部副部長付玮表示，目前大船集團手持4艘液化天然氣（LNG）運輸船訂單，容量均為17.5萬立方米，同時仍有10多艘在談訂單。 除此外，招商工業當前也獲建造LNG船「通行證」，有望繼滬東中華、江南造船、大船集團和揚子江船業之後，成為下一個承接首份大型LNG船訂單的船企。 展望後市，中國船舶表示，LNG船舶運輸市場將維持高景氣市場行情。北半球冬季供暖需求、歐洲地區LNG需求激增，支撐了全球LNG貿易整體增長。在全球碳減排政策推動下，LNG貿易需求持續提升，為LNG運輸提供了新一輪的發展機遇。 浙商證券指出，船舶行業處於中長期底部區域，未來進入新一輪上周周期，尤其是LNG船未來有望放量，市場份額持續擴大，行業不斷向頭部集中，龍頭公司2022-2027年業績確定性強。 尾語： 新冠肺炎疫情及地緣政治風險的接連發生，讓全球航運賽道迎來久違的「暴利」行情，也為二級市場航運相關的概念板塊及題材估值的提升帶來基本面的支持。在此背景之下，以中遠海控、東方海外國際、海豐國際、中遠海能、中遠海發、太平洋航運、中國外運及招商輪船為代表的優質航運股，勢必會成為財經領域各大年度活動榜單主要的入榜企業。尤其是以企業基本面為重要評價指標的「港股100強」。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。活動以專業、客觀、公正、準確為宗旨，致力於評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，為港股投資者樹立投資標桿，促進香港資本市場的健康繁榮發展。 過去九屆「港股100強」活動中，中遠海控、東方海外國際、海豐國際、中遠海能都曾多次入選該活動主榜單或子榜單。 現如今，第十屆「港股100強」活動將於2023年2月24日舉行。屆時，中遠海控、東方海外國際、海豐國際、中遠海能、中遠海發、太平洋航運、中國外運為代表的港股優質航運股，能否憑借優異的成績齊齊闖進第十屆「港股100強」，並霸榜各大榜單，是非常值得期待的！

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 14:44:27 記者 郭妍希 報導重量級加密貨幣交易所幣安(Binance)、FTX近日衝突不斷，甚至引發FTX可能破產的謠言，對今(2022)年已因聯準會(Fed)大舉升息而備受打擊的幣圈投下震撼彈，比特幣週二(8日)亞洲盤下殺。 MarketWatch、CoinDesk等外電報導，由幣圈傳奇富豪Sam Bankman-Fried(簡稱SBF)創辦的FTX，上週遭爆料其姊妹公司Alameda Research (為SBF旗下交易機構)的資產負債表滿是FTX發行的原生代幣FTT。 根據爆料，截至6月30日為止，Alameda的資產規模為146億美元，其最大資產是36.6億美元「已解鎖FTT」，第三大資產則是21.6億美元「FTT擔保品」。Alameda列出的80億美元負債中，有2.92億美元的已解鎖FTT及74億美元貸款。 投資平台Swan Bitcoin執行長Cory Klippsten諷刺道，「Alameda多數淨資產是由FTX集中控制且無中生有的代幣組成、實在太迷人。」 根據報導，Alameda持有的其他重要資產，還包括33.7億美元的加密貨幣及大量Solana區塊鏈原生代幣SOL (2.92億美元已解鎖SOL、8.63億美元已鎖定SOL和4,100萬美元SOL擔保品)。SBF是Solana的早期投資者。 這個消息讓持有大量FTT代幣的幣安執行長趙長鵬(Changpeng “CZ”Zhao)與Alameda執行長Caroline Ellison開始在推特(Twitter)對嗆。 趙長鵬6日透過Twitter表示，幣安去(2021)年出脫FTX全部股權時，取得等同21億美元的幣安穩定幣(BUSD)及FTT。基於近來媒體揭露的資訊，我們決定出脫手上所有FTT。為了把市場衝擊降至最低，估計這得花上幾個月才能完成。 趙長鵬宣布出脫所有FTT代幣後，FTX面臨的贖回壓力漸增。彭博社報導，CryptoQuant統計顯示，本週一(7日)FTX穩定幣儲備額從數天前的3.94億美元一口氣萎縮至1.14億美元。FTX的以太幣贖回額也激增。 Ellison隨即於6日在Twitter澄清，最近傳出的報導並未完整揭露公司的資產負債表，漏報超過100億美元的資產，僅提到幾個最大的多方部位，並未列出避險項目。有鑑於今(2022)年幣圈信用嚴重緊縮，我們早已償還多數貸款。 針對FTX可能破產的謠言，SBF 7日緊急透過Twitter表示，FTX很好、資產也沒事。FTX資產足以覆蓋所有客戶部位，也未投資客戶資產(甚至不投資美國公債)。我們正在處理所有贖回要求、也會繼續如此。 根據Coinranking統計，以24小時交易量計算，幣安是全球最大加密貨幣交易所，FTX排名第三。消息人士透露，幣安持有約2,300萬枚FTT代幣，目前市值超過5億美元。CoinGecko統計顯示，FTT的總市值約為30億美元。 上述消息衝擊SOL、FTT重挫，拋售潮蔓延至比特幣。CoinDesk報價顯示，截至台北時間8日下午2時24分，比特幣報19,753.17美元、較24小時前下殺5.30%；SOL報26.50美元、較24小時前大跌17.77%；FTT報16.06美元、較24小時前大跌27.39%。 (圖片來源：CoinDesk) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構 成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

政策紅利連發 國家隊偏愛 16檔紅利股帶勁 工商時報 李娟萍 2022.10.10 受惠邊境解封的華航等16檔政策紅利概念股，有望迎接光輝十月行情。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台美選舉接近，政策紅利接二連三，加上國安基金續留場內維穩股市，投資專家篩選國家隊護盤偏愛的台積電，受惠邊境解封的華航等16檔政策紅利概念股，有望迎接光輝十月行情。 政策紅利概念股可分為兩大類，一是國家隊護盤偏愛股，觀察上周官股券商加碼的台達電、台積電、聯發科、兆豐金及中信金，三大法人同步加碼，可望為下檔提供支撐。 其次是政策受惠股，例如10月13日邊境解封，帶動觀光、餐飲、食品、百貨等內需股，如統一、高鐵、雲品等，以及航空股華航等股價轉強。 因應台海情勢，政府增加國防預算，軍工股台船及榮剛有望受惠，此外，經濟部正在進行第三階段離岸風電風場遴選，風電概念股的永冠-KY及華城，也見法人買盤進駐。 元富投顧總經理鄭文賢指出，全球金融市場籠罩在高通膨、升息環境，資金動能持續萎縮；歐、美最新PMI採購經理人指數下滑、電子科技業進入庫存調整階段，基本面走弱。 投資人屏息以待10月13日將公布9月份CPI年增率，目前市場預估8.1％，較上月8.3％略降，但核心CPI年增率不減反增，從6.3％升至6.5％，聯準會（Fed）強勢鷹派態度將不易改變。 台積電13日法說會也是本周焦點，台積電大客戶如超微、輝達，對營運展望轉向保守，市場目前對台積電第四季營收看法轉向持平，明年第一季開始將明顯轉弱，短期股價恐欠缺推升動能。 投資人都緊盯美元、美股、美債走勢，牽一髮而動全身。大摩率先調高台股評等，並將多檔半導體股投資建議由賣出轉向中立，台股轉折往上時點可能未到，但台股整體評價已不貴，具有投資價值。 台新投顧副總經理黃文清指出，台積電法說會之前，市場將暫轉為觀望，加權指數將橫盤盤整。操作可先留意金融、塑化龍頭、網通、蘋果供應鏈、解封受惠股、營建龍頭股，9月營收也為觀察重點。 入境0+7將於10月13日上路，同時解除禁團令，預期商務入境意願提高，飯店業住房率和平均房價正常化，國內飯店餐飲業可留意。 群益投顧副總裁曾炎裕指出，國安基金例會維持「留在場中伺機穩定台股」，維持「在市場上點火」的功用。 台股上周周線收紅，可視為空頭市場的反彈，以9月波段下跌1,600點來看，反彈三分之一到二分之一，指數區間在13,700點～14,000點，建議指數彈至月線14,084點至季線14,672點時，宜先減碼弱勢股。 （相關新聞見A3）       延伸閱讀 名師看台股 10月有望反彈 減班減產 3族群有望彈升 美台財報周 台積成風向球 台股總編輯精選晨間報

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